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业绩丨广信君达助力广州公交集团成功发行全国首单“三绿”、粤港澳大湾区首单公交票款收费收益权ABS

2020-08-05 10:51:33 法和家 1298 广信君达律师事务所

2020年7月30日,在广州市国资委、深圳证券交易所的大力支持与指导下,由万联证券担任管理人的“万联证券-广州公交票款收费收益权2020年第1期大湾区绿色资产支持专项计划”成功发行,发行规模为10.5亿元。本专项计划是国内首单“三绿”( 绿色主体+绿色基础资产+绿色募集资金用途)公交票款收费收益权ABS,同时也是粤港澳大湾区首单公交票款收费收益权ABS。

本专项计划的交易结构图如下:

本专项计划的原始权益人为广州市公共交通集团有限公司(下称“公交集团”)。公交集团系广州市政府下属全资大型国有企业,以经营地面公共交通客运主业为依托,集公共汽电车客运、轮渡客运、出租车客运、公路旅客运输、道路货物运输、仓储物流服务、站场建设管理、城市一卡通管理、智能交通建设、附属资源开发与经营等业务于一体,是华南地区最大的公共交通和道路运输企业。

本专项计划发行,各机构认购踊跃,创国内公交行业收费收益权类ABS发行利率新低,1年期优先级利率更是低于同期限AAA信用债平均利率曲线约20BP(基点),展现出本专项计划极佳的示范效应与极高的市场认可度。

广信君达律师事务所担任本专项计划的专项法律顾问,由本所高级合伙人张雪芳律师,邱艳玲律师、苏婉琪律师、施瑞涛实习律师、黄喻诚实习律师等共同组成项目工作组,协助公交集团完成原始权益人、基础资产等法律尽职调查工作;与万联证券、中信证券、新世纪评级、大华会计所、中财绿融等中介机构保持紧密沟通;与各合作机构走访有关部门沟通协调工作,为融资方案的实施与落地提供专业法律建议;积极参与并配合管理人完成交易结构设计、交易文件起草;根据证监会、深交所的要求出具专项《法律意见书》,得到公交集团及各中介机构的一致好评。