“遗产管理、意定监护、遗嘱信托实务前沿问题研究论坛”在乾坤律所成功举办

2024年7月19日，由北京市乾坤律师事务所主办的“遗产管理、意定监护、遗嘱信托实务前沿问题研究论坛”在乾坤律所成功举办。本次活动邀请了相关行业主管部门、专家学者及重点企业负责人等共同参与，围绕遗产管理、意定监护、遗嘱信托及财富传承展开研讨交流，多维度探讨民法典时代如何进一步完善和推进遗产管理人与财富传承制度的建设与发展。

中国民主法制出版社《法治时代》编委会执行主任（执行总编辑）、中国法学会法律文书学研究会副会长、北京老龄法律研究会会长刘桂明，北京市乾坤律师事务所创始合伙人、主任、北京市第十届、十一届政协委员琚存旭，中国人民大学法学院教授、中国法学会婚姻家庭法学研究会常务副会长龙翼飞，民政部社会福利中心办公室主任董喆，北京市政协社会和法制委员会办公室主任夏颖，北京市海淀区民政局综合福利科科长杨顺意，中信信托有限责任公司企业家办公室负责人陈巧，北京市海诚公证处主任杨伟光，中信保诚北京分公司营销渠道副总经理韦靖，北京市律师协会财富管理法律专业委员会副主任、乾坤律所财富传承与和谐家事法律事务部主任李宝雨等参加本次活动。论坛上下半场分别由特邀主持人赵伟、乾坤律所权益合伙人刘凯主持。

刘桂明在致辞中表示，本次论坛的召开恰逢中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议胜利闭幕，对于深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，践行以人民为中心的发展思想具有十分重要的意义。他通过对二十届三中全会公报中十对重大关系的解读，对中国式现代化的一系列重大理论和实践问题，作了深入的阐述。刘桂明表示此次论坛的举办意义深远，既是一次学习贯彻二十届三中全会精神的学习会，也是一次深入探讨遗产管理人制度实施过程中的难点与对策的研讨会，更是一次剖析问题、提供方案，推动相关领域规范化和专业化发展的交流会。

琚存旭对各位嘉宾的到来表示热烈欢迎，并从宏观和微观两个纬度全面介绍了乾坤律所在遗产管理人领域的探索与实践。他表示，论坛应当准确领会三中全会公报关于民生建设的指示；他认为，如何顺利实现个人和家庭财富传承事关百姓民生，事关经济社会和谐发展，遗产管理人制度在实务中的运用是一项兼具普惠性、基础性和兜底性的民生建设问题，也是人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。琚存旭结合民法典中遗产管理人制度的相关规定，对律所担任遗产管理人在实务中存在的难点、堵点进行深入分析，研究解决思路，完善运行机制，旨在推动遗产管理人制度在合法合规的基础上更科学、更便民、更具操作性，从而更好地维护好权利人的合法权益。琚存旭主任介绍了2021年乾坤律所发布的《律师担任遗产管理人操作指南》、乾坤律所屡次获奖的“‘律所+公证+乾坤律所人民调解+区块链存储’四位一体系统集成式遗产管理服务”产品和2022年由乾坤律所和海诚公证处发起成立的“家事和谐遗产管理人库”。他表示，乾坤律所一直致力于推动法律实务的发展和创新，希望通过本次论坛的举办，能够为相关从业者提供一个交流思想、分享经验的平台，共同推动遗产管理人、意定监护及遗嘱信托等法律制度的完善和发展。

龙翼飞介绍了遗产管理人制度出台的时代背景和社会意义，他将遗产管理人的功能定位为：中国式现代化法治保障的实践者、被继承人遗产忠诚的管理和服务者、协调遗产与处理纠纷的调解者，以及中华优秀法律文明的传承者，并就乾坤律所在遗产管理人制度方面的实践和探索给予充分肯定。龙教授深入分析了社会组织在遗产管理人服务中的作用和价值、肯定了琚存旭提出的健全遗产管理人组织的设想、遗产管理人制度与不动产登记制度的衔接等问题，对遗产管理人制度的细化完善和相关行业的长远发展提出了建设性意见。

董喆结合民政部社会福利中心在老年人监护方面的实践探索，就老年人监护领域的特征、挑战及国家相关法律法规进行了全面而深入的分享。他强调，面对老龄化社会的深刻变革，我们需要不断创新监护模式，通过加强老年人监护专项立法、强化跨部门协作机制、培养专业服务组织等举措，以更好地满足老年人权益保护日益多元化的需求。

夏颖列举了大量翔实的与老龄化相关的数据，立足于北京市老龄化进程的发展趋势，围绕高龄和失能失智老年人的居家养老问题，从法律、文化、社会三个层面剖析了遗产管理、意定监护、遗嘱信托的重要性和实际应用。她建议通过建立相应的服务体系、支持性体系和监督体系，从而保证遗产管理人制度行稳致远。

杨顺意就基层民政部门在遗产管理实务中面临的诸多挑战进行了深入剖析。他指出随着社会财富的不断积累和民众法律意识的增强，遗产管理问题日益成为基层民政部门工作的重点。然而，在实际工作中却遭遇了缺乏配套制度、专业人才匮乏、工作负荷沉重、对专业机构认知不足以及潜在的法律风险等障碍。海淀区民政局在遗产管理人实务工作中得到了乾坤律所专业团队的大力支持，他赞同琚存旭提出的针对实际工作堵点问题的解决建议，他呼吁相关部门加快立法进程，通过引入外部专业力量来提升遗产管理的专业性和效率，为遗产管理实务的改进提供了有益的参考和借鉴。

陈巧围绕“用好信托工具——助力家族财富管理与传承”这一主题，详细阐述了信托工具在家族财富管理与传承中的独特优势与重要作用。针对当前家族信托业务中普遍存在的问题，陈巧发表了见解和建议。

杨伟光结合公证机构在预防纠纷、减少诉讼、多元调解等方面的优势，深刻阐述了公证机构在遗产管理及相关法律事务中的独特职能与重要作用。并立足于公共法律服务单位视角，从便民、为民、利民的角度，分享了公证机构在意定监护、遗产管理实际工作开展中的创新与探索。

韦靖围绕“保险金信托在财富传承中的实践”这一主题作了精彩分享，详细介绍了中信保诚在保险金信托业务上的创新实践，同时还强调了保险金信托在应对家庭关系复杂、遗产分配难题等方面的独特优势。

李宝雨围绕“遗产管理人对财富传承所涉特殊主体监护与扶养难点问题的解答”这一主题，结合乾坤律所在家族财富传承法律服务领域的优势与成果，深入探讨了律师在财富传承、企业家精神等文化财富的代际传承，以及失智老人、缺乏生活自理能力的继承人等特殊主体的监护、扶养等领域的挑战和机遇。他表示乾坤律所在琚存旭主任的带领下，前瞻性地研究并发布了“以遗产管理人为核心的财富传承法律服务模式体系”，该服务模式体系，不仅能保障最基本的监护、扶养服务需求，还可以对接新兴的高端养老社区、居家护理服务机构等，能够满足希望将养老变为享老服务需求，能够满足对特殊继承人群体提供高品质的医疗、教育、精神文化生活服务的需求。

会议最后，刘桂明作总结发言。他衷心感谢各位与会嘉宾的积极参与和精彩分享，并对作为老所、大所、好所的乾坤律所在遗产管理、意定监护、遗嘱信托领域已经取得理论成果和实务成绩充分赞赏。他用“十个一”高度概括了本次活动的成果，即：

至此，“遗产管理、意定监护、遗嘱信托实务前沿问题研究论坛”圆满结束。

活动花絮